2月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种价格中,除冷轧薄板、热轧无缝钢管继续下降外,其他品种价格均由降转升。其中:高线、钢筋和角钢分别环比上升23元/吨、26元/吨和8元/吨;中厚板、热轧卷板和镀锌板价格分别环比上升41元/吨、16元/吨和3元/吨;冷轧薄板、热轧无缝钢管价格虽继续下降、但降幅收窄,分别下降14元/吨和23元/吨。
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、钢材价格先升后降
2月份,cspi国内钢材价格综合指数呈小幅上升走势。进入3月份以来,周继续上升,第二、三周呈回落走势。
、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测,2月份,全国六大区域市场价格均由降转升。其中:华北地区升幅较大,环比上升1.21%;西南地区升幅较小,环比上升0.09%;东北地区、华东地区、中南地区和西北地区分别上升0.56%、0.15%、0.27%和0.33%。
2月份,国内钢材市场仍处于钢材需求淡季,但受后市预期上升影响,钢材价格小幅回升。从总体形势看,由于钢铁产量有所增长,钢材库存明显增加,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。
▍一、国内市场钢材价格由降转升
2月末,钢铁协会cspi中国钢材价格指数为115.23点,环比上升0.49点,升幅为0.43%,环比由降转升;与上年同期相比上升9.01点,升幅为8.48%。
、长材价格升幅高于板材
2月末,cspi长材指数为120.36点,环比上升0.72点,升幅为0.60%;cspi板材指数为112.57点,环比上升0.26点,升幅为0.23%。长材升幅比板材高0.37个百分点;与去年同期相比,长材指数上升12.01点,升幅为11.08%;板材指数上升5.03点,升幅为4.68%。
经合组织(oecd)在3月13日发布了新一期中期经济展望报告,认为全球经济增长将逐步强化,预计2019年-2019年全球经济增长速度将比2019年更快,全球经济呈明显复苏态势。从国内市场看,今年的政府工作报告将2019年的国内生产总值增长预期目标定为6.5%左右,比上年降低0.4个百分点,宏观经济将从高速增长进入高质量发展阶段。2019年国家将保持宏观政策连续性、稳定性,继续实行积极的财政政策和稳健中性的货币政策,全年计划铁路建设投资7320亿元,公路和水陆建设投资约1.8万亿元,在建水利工程规模将达到1万亿元;启动新的三年棚改攻坚计划,今年开工580万套。预计今年主要用钢行业继续保持增长,钢材需求总体仍将保持稳定。
8日全国25个主要城市螺纹钢价格以稳为主,仅福州市场螺纹钢价格小涨30至4元/吨,唐山钢坯锁价3610元/吨。
本周市场下游及商家大多已经放假,各家囤的不是钢材,而是吃、穿、戴、用的年货,价格风平浪静,也没啥可唠的。
值得注意的是,2019年1月我国钢材出口465万吨,环比大降18.0%,同比大降37.3%。我国钢材单月出口量创下近5年新低,主要有以下几个因素:首先去年钢价较快上涨,导致在国际市场竞争力大幅削弱,如螺纹钢出口报价仍高于东南亚市场。其次,1、2月份通常处于国际钢市淡季。再次,新兴市场钢铁产能陆续上马,且对我国钢材“双反”调查频繁。外部需求靠不上,节后只能看内需了。
冷热轧盘整运行 成交愈发清淡是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。
是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。
钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。
钢板按轧制分,分热轧和冷轧。
薄板的宽度为500~0毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
8日全国24个主要城市热轧价格盘整运行,3.0热轧板卷全国均价4210元/吨,较上一交易日上涨2元/吨,4.75热轧板卷全国均价4157元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。8日期货市场震荡偏强,市场观望情绪较浓,商家报价维稳为主,个别市场价格小涨。目前市场交投氛围清淡,下游及贸易商家陆续离市,市场成交量较少。据本网统计,本周全国热轧库存为198.1万吨,增10.96万吨。另外8日钢坯市场价格维稳,现普碳坯价格在3610元/吨。综合来看,预计明日热轧市场价格盘整运行。
8日全国冷轧价格整体持稳。价格方面:1.0全国冷轧均价4782元/吨,较上个工作日价格持平。主要市场价格方面:上海市场1.0mm武钢卷板报价40元/吨,广州市场1.0mm鞍钢卷报价4790,天津市场1.0mm鞍钢天铁卷报价4660吨。本周冷轧库存108.59万吨,较上周增加1.88万吨,增量明显。市场方面:临近年底,各地市场成交趋于停滞,市场价格基本持稳。预计明日冷轧价格暂稳运行。
各地休市 短期中厚板多平稳运行
8日目前唐山钢坯锁价3610元/吨,国内中厚板市场价格偏强盘整。南京、京津、沈阳、哈尔滨市场价格上涨10—40元;仅石家庄市场价格下跌20元;其他市场价格持稳运行。据统计,全国24个主要市场普20mm中板价格报4146元/吨,较上一交易日价格上涨4元/吨。8日期螺震荡偏弱,钢坯锁价持稳,现货市场价格整体窄幅盘整运行。目前商家均已放假,成交基本停滞。但钢厂到货正常,市场库存继续呈上升态势。预计节前市场价格多将平稳运行。
钢管小幅上调 多数商家闭市
8日国内钢管价格小幅上涨。分品种来看,焊管4寸3.75mm全国均价4340元/吨,较上一交易日上涨4元/吨;镀锌管4寸3.75mm全国均价5067元/吨,较上一交易日上涨4元/吨;无缝管108*405mm全国均价5340元/吨,较上一交易日维持稳定。管厂方面,天津君诚、友发、利达出厂价格暂稳,邯郸正大上涨20元/吨,临沂主流无缝管厂热轧报价4750-4800元/吨。焊管、镀锌管方面,市场成交清淡,仅华北市场价格有小幅上涨,多数贸易商开始闭市。无缝管方面,各地市场成交清淡,山东管厂均已停产,大多贸易商也已闭市,不再进货。预计明日钢管市场价格将以震荡调整运行,调整幅度不大。
原材料方面
铁矿石:8日贸易商报价基本持稳,多数贸易商看好节后市场,挺价意愿较强;目前大部分钢厂已经基本完成节前补库计划,仅余部分钢厂仍有少量采购计划。综合来看,8日现货市场整体交投活跃度一般,成交价格较为坚挺。
焦炭:8日国内焦炭市场现货价格稳中偏强,山西地区部分焦企焦价上涨100,涨价多为贸易资源。上游焦企去库存心态强烈;下游钢厂库存依然高位,采购积极性尚未增加;港口贸易商报价走高,接货积极,囤货心态强烈;市场看涨情绪较浓。预计年前焦价持稳运行可能性较大。焦炭期货方面,主力合约震荡偏强,减量减仓。
基建方面:交通部预估2019年公路水路交通投资完成2.27万亿,同比增长14.2%;铁路固定资产投资8010亿元,同比下降0.1%。据《经济参考报》不完全统计,目前有二十多个省公布了2019年的交通运输建设计划,累计超过2万亿。同时,铁路总公司计划2019年全国铁路固定资产投资安排7320亿元。
是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。
是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。
钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。
钢板按轧制分,分热轧和冷轧。
薄板的宽度为500~0毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
公路水路铁路投资占到基建投资总量约五分之一,2019年交通投资仍有增长空间。变数在于地方债加强监管后,公共设施投资增长力度或下降。尽管今年基建、房地产投资增速均大概率放缓,但投资总量庞大,建筑钢材需求进一步增长难度较大,维持2019年水平还是可能的。
钢厂排产:调研216家钢铁生产企业,2019年1月份国内主要螺纹钢、线材生产厂家日均产量分别52.3万吨、26.9吨,环比上月分别上升 0.7万吨、0.8万吨;热轧板卷、冷轧板卷日均产量分别为49.6万吨、13.4万吨,环比分别上升2.6万吨、0.0万吨;中厚板日均产量 14.6万吨,环比上升0.1万吨。
2019年12月全国钢材日均产量283.2万吨,处于全年低水平。根据调研数据笔者预测,2019年1月全国钢材日均产量或回升至290-300万吨左右。2019年2月,216家钢铁生产企业五大品种计划日均产量继续提升。
总体来看,当前钢厂利润尚可,螺纹钢吨钢利润800元左右,钢厂生产积极性较高,2019年1月、2月钢材日均产量或逐步回升。由于贸易商在春节前积极备货,钢厂库存水平仍低于往年。同时,短期房地产、基建投资增长平稳,节后需求逐步回暖,市场心态偏好。但是中期来看,钢材需求进入峰值,以及采暖季结束叠加效益好转,供给端将持续扩张,节后钢价有反弹动力,但不宜过度乐观,很可能出现先扬后抑走势。