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CMAI咨询公司2003年世界PE述评

2024/6/10 16:27:15发布68次查看
美国休斯敦的cmai咨询公司在2003年化工市场年会上综述了世界pe树脂需求、消费应用,未来世界供需格局和要发生的变化,包括中国仍将是世界最大的pe树脂进口国,中东会成为主要pe出口地区。
1.世界pe树脂需求和消费领域
pe(包括ldpe、lldpe、hdpe)是世界用量最大的通用性塑料,2002年世界pe总需求量已接近5500万吨,约占塑料总量的40%。世界塑料总需求为1亿4050万吨,其中hdpe占17%,ldpe占12%,lldpe占10%,其他树脂占有份额为:pp23%,pvc21%,ps8%,pet6%,abs4%,预计未来pe需求年均增长率为3%-5%,即为了满足全球增长的需求,每年至少要新增6个世界级pe装置。
根据最终应用制品,全球pe消费领域的特点为:薄膜和片材是pe最大应用市场,占总量的50%,注塑和吹塑制品为第二大市场,分别各占总量的13%,以下依次为:管材和挤出6%,挤出涂层3%,电线电缆 2%,注塑制品 1%,纤维 1%,单丝 1%,其他 10%,总需求为5480万吨。
为跟上世界增长的pe需求必须新增pe生产能力,根据各种信息来源的新建项目表明:2007年前,中东是计划和即将投产pe新装置、产能增加最大的地区。一个值得注意的事实是北美没有新建pe项目,亚太地区稳步增长的新产能将满足中国日益增长的市场需求。pe新装置地点选择要考虑以下两个重要因素:一是能利用低成本原料,二是与pe需求中心相近。
2.中东主要生产厂冲击世界市场
中东地区的pe树脂厂产品销往何处?中东地区本身pe需求量很小,因此大部分pe树脂都出口到其他地区,已供应西欧市场许多年,沙特sabic公司是主要出口厂商,该公司于2002年收购荷兰dsm公司的pe业务,因而成为西欧本地供应厂。另外,中东厂家已取代韩国成为东北亚主要pe供应商,是中国最大的进口来源。中东国家产品也销往非洲几个国家,并计划把出口范围进一步扩大到拉丁美洲。预计未来几年(2010年前),中东地区厂家pe总出口量将从这些地区波及到全世界,形成巨大的pe供应“浪潮 ”。
3.需求和进口变化趋势
预计到2010年,亚太地区肯定是世界最大的pe树脂进口地区,进口量最大的国家是中国,中国也将有巨大的需求“浪潮”,消费大量进口树脂,即使考虑中国国内正在建设中的pe新项目,中国消费仍很大程度地要依赖进口。总之,中东是世界最大的pe出口地区,中国是世界最大的pe进口国。
中东地区pe生产成本低,中国有竞争力极强的制造加工成本,因而两者结合的最终制品出口将渗入其他国家市场,中国正快速成为世界最大的薄膜和塑料袋出口国,现已大量供应北美,西欧和日本市场,因为那儿原料成本和人工劳动费相对昂贵。
4.供需格局变化趋势
可以想象以下pe生产和加工应用的过程是经济可行的,中东低成本原料生产乙烯,再经聚合为pe粒料,粒料运往中国后加工成低成本的薄膜和塑料袋,然后出口到美国、西欧和日本用于各种零售市场和许多产品的包装。
美国贸易统计表明,每年该国进口1000亿个塑料(pe)袋,此外,每年进口18.1万吨薄膜,按保守的方法(每1000个袋用10磅pe)计,相当于45.5万吨树脂,那总计进口63.5万吨pe树脂,即为2-3个世界级pe装置的产量。统计还指出,中国是占美国进口pe袋份额最高的国家,西欧薄膜和塑料袋进口情况也类似,主要从中国进口薄膜和包装袋。中国出口到日本距离相对近,因而更方便。这些变化对世界pe工业产生巨大冲击。供需格局正迅速发生变化,即中东将成为世界最大pe出口地区,2005年亚太地区pe需求将超过北美和西欧,2010年该地区成为世界最大pe消费地区。
5.生产厂重组
生产厂家合资、合并、重组将继续改变世界pe工业格局,一些生产厂继续联合和重组。1997年世界最大的10家pe工厂产量,占世界pe的36%-38%,到2007年将发生下列重大变化,10个最大pe生产厂将控制世界约45%的市场,沙特sabic公司将进入世界前十强,2007年sabic公司会成为位居第四的pe生产大厂。
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